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走进2019CPEW:270余家海内外企业共聚!讨论市场趋势,促进供需交流!
世界农化网中文网报道: 2019年7月4日-5日,由AGROPAGES主办的2019中国农药国际市场开拓交流会(2019 CPEW)在中国杭州顺利举办。 此次会议吸引了来自中国,以及海外20多个国家和地区的参会代表近500人,其中,参会的海外农药采购企业50余家, 中国及印度农药和中间体生产、贸易企业超过200家。
 
本次会议中的18位报告嘉宾,来自拉美,欧洲,非洲,中国以及印度等国家和地区,分别代表当地种植者协会,农药协会,以及在本地区最大和最具有代表性的农药经营企业,他们站在不同的行业层面,针对数个行业热门话题,在会议中分享和碰撞了精彩观点。
 
投资印度,你准备好了吗?
 

 
中国农药行业近年来的发展艰难,外部环境复杂,对全球的农药采购产生了深远的影响。本届会议的一个主要讨论话题,就是中印农化行业是否能够抓住合作机遇,克服产业链、技术、管理等方面的因素,携手成为全球农药供应格局中的新角色和力量?
 
印度印度农药工业协会(PMFAI)秘书长Samir Dave博士在他的报告中展示了印度农药行业的发展现状。他指出由于环保不达标及缺少需求等原因,在过去6年中,印度农药的生产能力并未得到充分的释放。近年来印度农药工业提升迅速,大量企业污染排放达标,原有的产能得到大幅度的应用,这为中印合作提供了现实基础。 Dave博士谈到,印度农药登记产品只有221个,与其他国家相比少得多。印度政府目前正在推进印度制造计划,相同的农药产品在印度生产,周期更短,价格更低,并且印度能提供较强的农药原药和制剂研发能力。中国企业可以利用这些优势因素,获取更多的市场利益。
 
印度Sunidhi Securities分析师Rohit Nagraj则从大化工的角度指出印度整个化工行业未来发展前景光明。2018-2025年,印度化工行业的市场价值将以9%的复合年增长率从目前的1630亿美元增长至3040亿美元。超过全球化工行业的平均增长率。在这样的大背景下,行业在环保、安全、自动化等方面都将有大幅提升,当前,日本公司已经在印度积极开展合作进行技术转移,并获得不错的投资回报,中国企业与印度公司的合作也存在众多机会。目前印度4大化工园区正在招商引资,政府也正在大力改善基础配套设施,为外商提供更有利的营商环境。Nagraj同时也指出了目前行业尚存不足,包括研发能力、产业的横向和纵向整合能力、以及行业整体缺乏大型企业的现状。
 
江苏农博生物科技有限公司总经理肖国祥在报告中分析了中国农药中间体生产和供应形势。2018年据不完全统计,中国中间体生产有800多个品种,总产量为490~500万吨左右。2019年年初依然处于库存高位的状态。响水爆炸事件发生以后,中间体供应发生反转,供应紧张,绝大部分中间体产品价格触底反弹。目前已有许多中间体生产企业在近三年的政策逼迫下迁往西部,甚至是国外的越南、柬埔寨、印度,尤其是印度投资这一方向。印度化工产业对中国的依赖度较高,离迅速规模化还尚有一定距离,因此留给中国企业一定的合作空间。肖总还特别指出,印度基础化工发展的一大优势可能会集中在溴素上。中国溴素开采效率低,成本高,印度孟加拉湾有天然优势,循环快,提取效率高,溴素下游产业的产品将会对未来中国的企业乃至全球的市场都是非常大的冲击。中国企业需要思考和规划这类产品的发展战略。
 
龙灯作物科技全球策略供应及采购总监陆健,同样认同印度市场将为中国企业带来新的发展机遇。印度代表着新兴的未来农药生产的基地,除此之外越南、印度尼西亚、甚至中国台湾都已经逐步作为供应链的补充而加入到全球的生产格局里来。但是陆总也从企业的实际运营角度剖析了目前印度市场合作优势存在的一个悖论。其中,他分析了印度企业运营成本中的隐形成本,虽然目前基础员工的人力成本小于中国,但是印度中高层级的人工成本已经与中国相比相差无几,而越来越多的农化企业的人力向中高层研发、管理人员倾斜,因此隐形成本在增加。印度化工园区土地价格、房租、水电气等成本也与并未与中国拉开很大差距,此外还需要考虑配合产能的诸如包材等产品的供应,物流供应成本以及登记转移的新增成本。而随着印度国内国民经济的发展,也可能会出现的和中国目前一样的更高的环保要求。
 
热点市场正在发生哪些变化?

以巴西为主要代表的拉美市场是农化企业是否能实现全球化发展的重要战略区域。目前拉美农化市场正在经历的一系列变化,引发众多关注。在本次会议中,本土代表性企业、跨国公司、中国公司就巴西市场目前面临的问题,拉美各国市场进入门槛和风险防控措施展开了讨论。
 
巴西CCAB Agro由22个遍布巴西全国的农业社组成,代表着5.5万农民。公司CEO Jones Yasuda分别从市场整体和企业角度分析了目前巴西农化行业的整体发展情况和面临的问题。Yasuda先生说道,2018年,进口到巴西的农药30%直接来自中国,随着中美贸易战的开展以及农药供应的紧缩,巴西农药价格将有可能进一步上涨。而更高的农业投入将导致更高价的农产品。巴西农业对养活全球人口起到重要作用,而用药的缺乏将会对全球粮食安全产生影响。此外Yasuda先生还对目前市场中不明来源的产品增加的风险表示担忧,在今年9月ICAMA访问巴西的过程中,中国和巴西双方当局将与生产者协会共同探讨这个问题。
 
Avgust是俄罗斯本土最大的农化企业, 9年前,公司开始拓展拉美市场。目前,公司在巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁等市场都有很好的市场表现,在巴西,几乎所有的棉花或者是90%的棉花种植园都在使用Avgust的脱叶剂产品。公司拉美总监 Pavel Keverin分享了各个拉美国家的市场特点、进入策略。在巴西、阿根廷、巴拉圭、玻利维亚等大豆的主要种植区,农场主对技术支持的依赖性是比较低的,他们本身都具有较高的用药技术,对品牌忠诚度不高,更加关注的是产品的价格。而秘鲁、智利、墨西哥、哥伦比亚的需求则更加细分化,这些市场需要更多的技术支持,新的植保解决方案有较好的开拓前景。在谈到“梦想市场”巴西市场时,Keverin先生表示在这个市场运作需要准备好大量的投资资金,做好汇率等风险承担的准备,用一种金融管理的心态进行操作。而进入委内瑞拉市场,必须要有独特的竞争优势,并且采取直销的模式,直接连接到农户。
 
如何做好巴西市场的运营的风险防控措施,宁波盈农利德总经理屠展用自己将近20年的拼搏历史,诸多亲历的事件和案例,讲述了这个市场的变迁以及公司发展的心得体会。在拉美市场运作,做好市场风险防控尤为关键,除了企业普遍较为关注的赊账问题外,国家政治风险、气候风险和汇率风险都是关注重点。拉美国家政府的换届有可能会用一些比较激进的政策来吸引投票当选,并且严重拖缓登记、甚至是暂停登记进程,极大地影响企业经营。极端气候出现的频率增加,整个拉美地区干旱频发,气候的波动会影响到产品的库存。并且拉美各国开放式的金融系统导致的汇率变动,也需要企业在财务方便做出把控。
 
先进的公司发展理念及策略


环保和安全是全球农化行业都关注的话题,安道麦QHSE 全球负责人Moshe Ahimas分享了安道麦独有的环保和安全生产理念体系。目前,安道麦正在将此前以色列的经验运用到荆州沙隆达厂区的建设中来,通过引入最高水平的环保设施及技术,尽一切可能最小化生产给环境带来的影响,并承诺公司将竭尽所能以满足加快升级中国区生产的需要,使之尽快符合最高国际标准。
 
美国先锋AMVAC亚太地区总裁Lawrence Yu就公司近年的渠道及产品收购策略进行了分享。在过去几十年,公司相继收购了科迪华、拜耳、先正达、安道麦等生产企业剥离的品牌产品,并通过收购中美洲经销商Grupo Agricenter,进一步增强了其在拉美地区的存在感,还通过收购业务互补的细分领域企业不断拓展自己的产品线。谈及收购目标的选择,他说选择的都是收购后可以消化、管理的企业,收购的对象先锋也会保留原品牌以继续实现品牌价值。Lawrence还强调,先锋注重公司资金的流动性,这样才能保证快速完成收购事宜。
 
葡萄牙Ascenza总经理João Martins介绍了欧洲市场出现的一些变化。对Ascenza而言,他们一直跟供应商有非常稳定的合作关系,特别是亚洲的生产厂商,有些合作已经超过20年,他希望跟更多的中国企业建立长久、深度的合作关系。

 
南非市场作为新兴市场,近几年增长很快,, 南非 CureChem 公司总经理Anup Chand和来自南非BioScience Research 的法规专家 Chris Coetzee,分别介绍了南部非洲市场的发展和进入,以及南非登记法规的要求,为企业进入市场提供了方法和策略上的建议。
 
专业的国际农化交流平台


 
中国农药国际市场开拓交流会已是连续三年举办,并面向全球开放报名,目前已成为全球农药出口和采购领域内的专业交流平台,影响力逐年增大,并且开始向农药整个产业链延伸,吸引了上至农药中间体,下至有作物种植业务的一些农业公司的的关注和参与。
 
今年中国农药出口的态势是非常严峻的,相信此次中外参会企业创下新高,与目前的出口形势有很大的相关性。从国内企业来看,大家的整体情绪是焦虑的。此次会议中,来自ICAMA的吴厚斌处长用一组最新出炉、在CPEW中首发的2019上半年中国农药进出口数据诠释了这种焦虑。截至2019年6月30日,上半年中国农药出口总额是41.78亿美金,同比增长了2.6%,对比去年8%的平均涨幅、以及前几年两位数的增幅,这一涨幅实质上体现了近几年中国农药输出的断崖式下跌。
 
而自开放海外报名以来,海外参会人数逐年递增,参会国家的辐射范围进一步扩大,也证明了全球买家对中国农药,以及印度的再度崛起所持有的强烈关注。
 
会后,我们与国内外观众进行了一些交流。国内参会人员普遍表示在这一波动时期,能有这样一个专业的交流平台,对促进行业的发展是非常有帮助的,也能够帮助企业在一定程度上缓解焦虑,思考和寻找适合自己的发展方向。
 
海外参会者参与此次会议的目的集中在了解中印农化行业发展态势,以及寻找新的供应商伙伴中。这两个根本目的,在7月3日晚的中外农化企业交流会,以及两天的会议中得到了满足。PMFAI秘书长Dave博士向AGROAPGES表示,“这是一个组织和内容都非常好的会议。我在来之前没有想到是这么一场盛大的国际性会议,有那么多的海外参会代表都出席了会议。” 
 
日本SDS Biotech公司区域经理毛兢表示,会议的内容非常丰富,获益匪浅。他同时认为,日本的农化公司应该改变思路,也举办类似会议,充分促进行业的交流。
 
来自欧洲Certis Europe的Jean-Guillaume Delpierre先生已经是连续两次参会,他对会议表达了强烈的认可,并表示明年还将继续参会。
 
会议中,AGROPAGES还收到了来自海外的盛情邀请,希望我们能够将类似的行业会议办到当地市场。南非Cure Chem的Anup Chand先生邀请我们能够在南非举办类似的会议,他们将为会议提供各种帮助。马来西亚Kenso公司的Sandy Chong女士也建议在当地办会。
 
 
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