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市场分析
 
 
产量缩减、需求恢复性增长,草甘膦价格有望稳步上涨
洪水冲击装置停产 需求增长旺季来临



近日,四川乐山市遭遇特大水灾,当地草甘膦生产企业乐山福华、和邦生物被迫关停生产线进行抢险。受此影响,草甘膦市场供应愈发紧张,价格稳步上扬1,500元(吨价,下同),至目前的2.30万元。



对于后期市场走势,业内人士认为,供应缩减叠加消费旺季到来,预计国内草甘膦价格仍将稳步上行。



产量大幅缩减



据了解,国内草甘膦年产能约70万吨,主要企业包括乐山福华、泰盛化工、新安化工、好收成韦恩、广信化工、和邦生物等。其中,乐山福华年产能12万吨,和邦生物年产能5万吨,两者合计草甘膦产能17万吨,约占国内总产能24%。受洪水影响,8月19日晚和邦生物公告,将进行不超过3个月的停产;乐山福华也被迫停产,短期草甘膦供给大幅缩减。



除此之外,受新冠肺炎疫情影响,今年我国草甘膦行业开工率仅3、4月稍好于往年,其余月份开工率均偏低,供应也大幅减少。



据中农纵横统计,今年1~8月份,我国草甘膦产量为36.48万吨,同比下降9.2%。7月初至8月中下旬,包括新安化工、广信化工等多家草甘膦生产企业均停产检修,导致供应缩减,行业库存相对较低。近2个月草甘膦行业开工率最低值为57%,日产量1,200吨,环比跌幅22.7%。其中,8月草甘膦原药产量将减少至4.5万吨左右。



有业内人士预计,如果乐山福华、和邦生物草甘膦装置恢复期为3个月,预计我国草甘膦全年产量50万吨左右,同比下降约13%。



和邦生物李骁博经理表示,乐山福华、和邦生物因洪水被迫停产,加之新安化工、广信化工装置检修停产,使得短期草甘膦市场供应越发紧张,带动价格大幅上行。从后期来看,随着需求旺季到来,草甘膦供应仍将保持紧平衡状态。



需求恢复性增长



众所周知,草甘膦是全球最大宗的除草剂,目前占全球农药总用量的15%,占全球除草剂总用量的30%。我国虽是草甘膦生产大国,但并不是消费大国,按照历年出口数据,我国生产的草甘膦超过80%用于出口。



据统计,全球草甘膦年消费量约80万吨,主要需求市场是美国、阿根廷、巴西、澳大利亚等农业大国,我国草甘膦年消费量不足10万吨。



2019年,受中美贸易摩擦、气候、禁限用加大等诸多因素影响,全球草甘膦需求受挫,我国草甘膦出口也出现量额双减。不过,今年在疫情之下,全球粮食安全被高度关切,刺激了包括巴西、阿根廷等在内的粮食生产大国的农资需求,草甘膦国际需求出现了恢复性增长。



此外,草甘膦的需求与转基因作物种植面积强相关,未来转基因作物在全球范围内的推广已经是确定性事件。目前全球53%的转基因作物种植面积分布在发展中国家。其中非洲、亚洲、拉丁美洲的发展中国家转基因作物种植面积增长迅速,预计未来海外草甘膦需求将会进一步增长。



由于替代品众多且需求有明显周期性,草甘膦的需求弹性较大。草甘膦需求旺季一般为每年的一、四季度,东南亚及南美市场需求旺季一般于每年的10月份启动。因此,10月份左右我国将迎来草甘膦的出口旺季,这将对市场上行起到一定支撑。



“随着旺季来临,全球草甘膦整体需求将大增,市场将出现阶段性紧平衡,后市行情可期。”兴发集团负责人表示,公司将努力提高生产装置开工率,科学制订市场营销策略,积极抢抓有利市场行情,充分发挥上下游一体化产业链优势,力争取得良好的经营效益。



行情稳涨为主



截至目前,草甘膦企业前期所接的预收订单量较多,厂家以交付订单为主,现货量偏少,持货商涨价预期浓厚,95%草甘膦原粉供应商谨慎报价,有的试探性报价2.3万~2.5万元,实际市场成交价格2.2万~2.3万元。采购商谨慎询盘,避免带动价格快速上调,而贸易商整体持观望态度。在产厂家观望四川企业的复产时间安排,手中订单多安排至9月底至10月初,整体接单空间已不大。



安徽中农纵横农化有限公司研究员张波认为,今年上半年美国从中国进口草甘膦仅3万吨,叠加四季度传统旺季,国际市场存在补库存需求,后市行情相对乐观,预计草甘膦价格以稳涨为主。



安信证券也认为,10~11月为海外传统采购旺季,若届时四川草甘膦企业生产尚未恢复,可能会对草甘膦供给产生较明显影响。另外,主粮价格有看涨预期,将对农药使用形成正反馈。受供给收缩及需求向好的影响,草甘膦价格有望稳步上涨,建议可关注产业链一体化、技术及单品竞争优势突出的扬农化工等相关上市公司。

 
 
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