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近十年来我国农药登记情况及市场(2003-2013)
  新版《2013农药登记产品信息汇编》比对2003版可知,自2002年农业部实施农药“去高毒化”(农业部公告194、199号)以来,到2012年底,除了氧乐果、灭多威等极个别的高毒农药用于大田作物外,已没有新的高毒农药登记,老品种基本清理完毕。2002年底境外正式登记品种176个,临时登记349个,境内正式登记1720个,临时登记10779个,登记有效成分627个;2012年底境内外大田正式登记23765个,临时登记805个,登记有效成分623个。可见“去高毒化”后新补充登记品种的有效成分总数并无多大变化,新增的11546个登记品种大多是复配品种。
  在这十年间,欧美农药公司走出了一波又一波的并购狂潮。欧美著名的农药公司已由上世纪90年代的帝国化学(卜内门)、汽巴、拜耳、巴斯夫、孟山都、陶氏、杜邦、罗门哈斯、罗素优克福、联合炭化、FMC、实多福等,通过“资本导向,向高利润产业转移;业务导向,渠道扩张;成本导向,并购整合;并购后再拆分”等不同的资本运作方式,大约70%的公司已在农药行业中消失,形成了目前的先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏四大行业寡头。
  在新增的登记中,有不少是新增原药登记甚至是老品种的原药登记。国内企业仿效其作法,将“原药来源”不好确定的制剂,先登记其原药,钻了国内农药制剂登记“原药来源”只需原药登记企业盖章的空子,而不管盖章的企业“是不是农药原药定点企业,有没有原药生产能力,能不能同步提供销售发票”等要素。至于专利产品为新登记亮点或以传统品牌品种延续其辉煌的外企,则是国内同行可望而不可及的。但在扩大登记范围方面,这种老树翻新枝的做法,事半功倍,尤其在缺少新技术产品,缺少小作物登记的现状下,值得国内企业学习。就其具体的扩大登记而言,可能包含着某种特定的市场机会,在此我们不妨对比一下四大寡头的作法:巴斯夫将灭草松扩大登记到花生田、马铃薯田;将二甲戊灵乳油扩大到水稻旱育秧田;将二甲戊灵悬浮剂扩大到大豆田、烟草田、棉花田、花生田;将醚菌酯扩大到草莓、黄豆、梨树;将烯酰吗啉扩大到辣椒、烟草;将氟环唑扩大到水稻;将甲咪唑烟酸扩大到甘蔗田;将代森联扩大到梨树、苹果;将硫磺水分散粒剂扩大到柑橘树、桃树、西瓜。拜耳将吡虫啉水分散粒剂(艾美乐)扩大登记到茶树、棉花、水稻、小麦;将丙森锌扩大登记到柑橘树、马铃薯、西瓜;将戊唑醇扩大登记到大白菜、黄瓜、苹果树、水稻。陶氏将高效氟吡甲禾灵扩大登记到马铃薯田、西瓜田,将代森锰锌在已经全面登记的基础上扩大登记到柑橘树的树脂病上;将腈苯唑扩大登记到水稻上;将多杀霉素扩大登记到茄子上;将腈菌唑扩大登记到黄瓜、荔枝树、苹果树、葡萄上。先正达将阿维扩大登记到观赏玫瑰;将代森锰锌扩大登记到花生、马铃薯;将精异丙甲草胺全面扩大登记到菜豆田、番茄田、大蒜田、洋葱田、花生田、马铃薯田、甜菜田、西瓜田、向日葵田、烟草田、油菜田、芝麻田;将咯菌腈扩大登记到大豆、花生、马铃薯、玉米、西瓜、向日葵;将70%噻虫嗪种子处理可分散粒剂扩大登记到马铃薯、油菜、花生;将25%噻虫嗪水分散粒剂(阿克泰)全面扩大登记到茶树、番茄、甘蓝、辣椒、茄子、甘蔗、柑橘树、葡萄、花卉、节瓜、棉花、黄瓜、马铃薯、烟草、油菜、西瓜(远远多于“艾美乐”仅五个作物的登记);将苯醚甲环唑扩大登记到菜豆、茶树、大蒜、番茄、柑橘树、黄瓜、辣椒、荔枝树、芦笋、苹果树、葡萄、芹菜、石榴、洋葱;将苯甲•丙环唑扩大登记到大豆、花生、小麦(以进一步确定“爱苗”品牌)。从具体的扩大登记情况可见,有不少是国内同行不屑登记而又是国家鼓励登记的“小品种作物”这一块市场正面临“无人登记,无药可用”状态,在要查处“扩大登记范围”的情况下又将是外企的天下。
  用专利品种以强势品牌迅速进入市场,以“产品组合”对各种作物提供“解决方案”,这些外企大公司的市场运作常常把国内制剂企业压得透不过气来。对于先知先觉的企业,会提前准备登记资料,待某强势品种的专利到期时第一时间申报,登记证到手后多地转让“特许经营权”以迅速收回办证成本,至于品牌的培育、长线市场的培养还几乎是空白。而外企大公司在品牌打造和维护方面不管是传统老品种还是专利新品种(新品种如康宽、千金、稻杰等)都是不遗余力,老品种如孟山都的草甘膦之“农达”,拜耳的吡虫啉之“艾美乐”、溴氰菊酯之“敌杀死”,都是以国内的原药在国内加工再销往国内市场,其因品牌而形成的超额利润就远高于此类品种国内制剂企业的平均利润水平。此外,拜耳1999年就用“高巧”的商品名登记了60%吡虫啉悬浮剂种衣剂(LS99041),多年市场并无多大反映,但十年后再度发力强势运作“高巧”品牌且大获成功。此举在引来国内制剂企业大量跟风时,这些仿效的外企大公司却纷纷在传统老品种上做文章;如巴斯夫PD20080071硫磺80%水分散粒剂,拜耳PD20050011吡虫啉70%水分散粒剂,杜邦PD20110053氢氧化铜46%水分散粒剂,陶氏PD20110528代森锰锌75%水分散粒剂,先正达PD20090988莠去津90%水分散粒剂。就在我们在为无技术创新品种而纠结时,很可能哪天这些外企大公司却将我们耳熟能详的如硫磺、吡虫啉、氢氧化铜、代森锰锌、莠去津等简单化合物的老品种,在特定地方、特定作物上再创吡虫啉之“高巧”的辉煌。有技术专利品种当然更好,但能将老品种翻新,才是更好的经营之道。
  就国内最大的制剂企业诺普信来说,其网站上称除深圳诺普信(有202年登记)外,其分支有陕西标正(129个登记)、成都皇牌(139个登记)、山东兆年丰(120个登记)、东莞瑞德丰(236个登记),上述5家合计则有826个登记,登记的品种虽多,但没有新品种,大多是登记数量上的迭加,就其年15个亿的销售规模来说已经扩张到了极致,但这也只是和国内同行业年销售1.5个亿的企业的80多个登记处于同一水准,至于“单品突破”、“品牌营销”终不见起色。诺普信尚且如此,其余的制剂企业更鲜有亮点,既没有新技术产品的开发,也不见老品种翻新的登记和营销案例的出现。在国家“十二五”规划《农药产业政策》的调控下,在更严厉的安全、环保、登记、生产许可证等行政门槛的逼近下,大多制剂企业都处在“生存比发展更重要”的紧要关口。在这个求生存的过程中,仍然要以“经常违规、常常失去尊严代价”(央视7套“货运调查”用语)。违规是为了做出迎合市场的产品,失去尊严是为了因违规而应对庞大行政机构的“权力寻租和选择性执法”。
  农药制剂市场“今天很残酷,明天更残酷,但后天却很美好”,因为农药产业虽然是传统产业,但不是夕阳产业,全国18亿亩土地要耕种,从种子处理、土壤封闭到苗后防治,每个作物三、四次用药是少不了的。按一般防治每亩每次用药10元计,不计复种指数,每年500~700个亿的农药植保市场是有的,所以农药制剂产业是永恒的产业。它既可以像现在这样让2000多家制剂企业存活(因为平均两三千万的销售额仍然是“规模企业”的水平),也可以像要求原药企业那样将70%的市场份额整合到前20名的制剂企业中去,但这样要再造20个“诺普信”这样的企业,这在市场环境日益多变的今天,恐要待以时日。   (摘编自《安徽化工》)
 
 
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