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市场分析
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| 2019年中国农药价格指数运行概况及2020年预测 | | | 农药是农业生产不可或缺的物资之一，为粮食和食品安全提供了重要保障。我国现已成为农药生产和使用大国，在国际市场上的话语权逐步加强。中国农药工业协会在掌握了各类农药产品近年运行状况的基础上，包括产品价格、产量、销量、出口量，以及市场规模和发展趋势等因素，对历年来农药产品的相关数据进行整理和分析，自2014年推出了农药价格指数，并将其作为衡量我国农药行业整体运行态势的综合性量化指标，准确反映了农药行业价格水平和行业经济发展的变化和趋势，为业内外人士判断农药产品价格运行趋势，指导企业经营决策以及有关部门宏观调控提供重要的参考依据。
1 2019年中国农药价格指数运行基本情况
据中国农药工业协会监测数据显示，2019年中国农药价格指数在波动中下跌，整体呈现高开低走的格局。从1月初的最高点102.69，逐渐下跌至12月末的最低点92.44，下跌9.98%，同比下跌11.23%，反映了中国农药价格指数持续下跌的态势。其中，12月除草剂价格指数70.31，同比下跌20.51%，较1月份下跌16.60%；杀虫剂价格指数118.29，同比下跌8.48%，较1月份下跌9.42%；杀菌剂价格指数139.86，同比上涨12.98%，较1月份上涨8.58%。
在2019年价格指数不断回落的过程中，也存在几个范围调整区间，主要表现为：
1.1 整体下行趋势显著，三季度小幅回涨
中国农药工业协会监测数据显示，整体来看，2019年中国农药价格指数波动下行，呈先抑后扬再抑态势（图1）。
注：中国农药价格指数（CAPI）以企业实际订单生产的加权平均成交价格为基础，与市场报价有所区别。数据来源：中国农药工业协会
图1 2019年中国农药价格指数情况
先抑阶段：一、二季度农药价格持续下跌。终端市场需求持续低迷，下游观望情绪严重，低价货源进入市场加剧价格战，导致价格指数回落显著；其中2月份正值传统春节期间，下跌幅度最大，至100.36，环比下跌2.27%，同比下跌0.48%；6月份农药价格指数为97.16，环比下跌1.08%，同比下跌5.02%，较1月份下跌5.39%。
后扬阶段：三季度农药价格小幅回涨。受“3.21响水事件”影响，安全环保检查频率加强，部分化工园区关停或限产，企业开工率瞬时走低，库存和渠道货源逐渐出空，农药市场在短时间内出现供不应求局面，价格指数在三季度出现反弹；其中，8月份农药价格指数回涨最为显著，为99.09，环比上涨1.15%，同比下跌4.57%，较1月份下跌3.51%。
再抑阶段：四季度农药价格继续下跌。三季度短时间反弹之后，农药价格指数继续呈下跌态势运行，并于12月份跌至最低值，环比下跌3.27%，同比大幅下跌11.23%。
1.2 除草剂价格指数低于农药整体水平
中国农药工业协会监测数据显示，2019年除草剂价格指数各月均低于农药整体价格指数水平，除草剂价格指数曲线整体均位于农药以下，由于除草剂在农药市场规模中占据较大比重，其价格指数运行态势与农药整体保持高度一致。2019年，除草剂价格指数从1月份的84.31降至12月末的70.31，跌幅达16.60%，为历年来最大跌幅，与2017年上半年水平相当。杀虫剂价格指数在前三季度在125～131波动，四季度下降较明显；杀菌剂价格指数整体呈小幅波动上扬态势运行，10月份达年度最高值144.32，二、四季度经历小幅回落过程（图1）。
1.3 农药整体低于同期水平，杀菌剂高位运行
除1月外，2019年农药价格指数整体均低于2018年同期水平。2018年受全球粮食价格回涨、原油价格回升带动基础化工产品价格上涨，加之安全、环保重压和供给侧结构性改革带来的优胜劣汰和成本增加影响，部分原药供应紧张，农药产品价格强势回涨，价格指数在2018年下半年高位运行。2019年国内外农药市场需求低迷，行业进入周期性低谷，使得2019年较同期水平的差距更为凸显（图2）。
注：0.00%为2019年同比变化基准线。数据来源：中国农药工业协会
图2 2019年中国农药价格指数同比变化情况
2019年，除草剂价格指数同比曲线图均位于0.00%线以下，说明其整体亦低于同期水平，且随时间推移差异越大，12月份同比下跌20.51%，达最大同比差。杀虫剂价格指数同比曲线图在上半年位于0.00%线以上，高于2018年同期水平，下半年指数回落，至0.00%线以下，12月份同比下跌8.48%，达最大同比差。杀菌剂价格指数始终保持上涨态势，整体均高于2018年水平，12月份同比增涨12.98%。
对2018、2019年农药总体和三大类农药价格指数进行算术平均计算，如图3所示，农药总体、除草剂和杀虫剂价格指数较2018年同期均不同程度下跌，其中2019年除草剂价格指数回落最为显著，为77.50，同比下跌12.51%；农药价格指数均值为98.04，同比下跌4.83%；杀虫剂价格指数均值为124.86，同比下跌1.19%。杀菌剂价格指数整体上涨，均值达136.74，同比上涨13.12%。
2 多方原因促使2019年农药价格指数下行
2.1 农药供需结构改变，外需不振，内需不足
从全球看，2019年农药市场较混乱，北美水灾、澳洲旱灾等不利气候因素频发，导致农药需求不旺；南美市场下半年压缩渠道库存；中美贸易战扰乱市场节奏，竞争加剧，导致农药库存增加，进一步影响供需结构平衡。
从国内看，近年来供给侧结构性改革加速提升产业集中度，行业内外资本加速流入原药和中间体市场，2019年潜伏产能逐步释放，短期内供需格局被改变，企业和渠道去库存，导致市场竞争加剧，价格变动过程中非理性因素增加，进一步扰乱正常市场秩序。
2.2 上游石化市场疲软，有机化学原料价格低迷
2019年，受石化产品市场价格下跌影响，农药上游的主要化学品价格大幅波动，多数产品的价格环比、同比双降。据国家统计局价格指数显示，2019年化学原料和化学品制造业出厂价格指数同比跌幅为3.9%，特别是一些主要基础化学原料和合成材料市场价格持续大幅下挫。在国家统计局监测的84种主要有机化学原料的市场价格中，超过60种产品年均价格下跌，跌幅在20%或以上的占比达35%。上游石化市场疲软，主要化学品价格低迷，使得农药生产成本降低，但由于下游市场需求减弱，农药生产企业不得不压价竞销，使得农药产品的成本和价格双双下降，价格指数亦同步下挫。
注：价格指数算术平均值，是以每个月价格指数为基础，进行算术平均。数据来源：中国农药工业协会
图3 2018—2019年农药价格指数算数平均值变化情况
2.3 响水事故加重环保安监要求，短期内农药产品供应紧张，价格上涨
“3.21”响水事故引发全国性的环保安全整治风暴，安全生产和环保压力骤增，多省份化工园区关停、搬迁或改造，造成短期内大范围的停限产现象，特别是以苏北为首的企业开工率更低。由于企业和渠道尚有库存，市场供应得以调节和缓冲，因此二季度产品出厂价格在实质上未出现较大波动，但受企业开工率低的波及，第三季度价格上涨，故价格指数在三季度小幅回涨。
2.4 供应缓解，需求持续减弱，资金变现，价格走低
随着三季度企业开工率逐步回升，产能陆续释放，大部分产品的供应得以有效缓解，产品价格回归理性。同时，农药产品市场需求疲软的大环境并未改变，使得四季度农药产品价格下跌显著，价格指数持续下行
3 2020年农药价格指数趋势
2020年以一场全球范围的新冠肺炎疫情开局，目前各国疫情发展仍不明朗，全球经济已经并将继续受到严重影响。作为重要的农药生产和出口大国，我国农药生产亦不能置身局外。2020年农药产品价格将受多重因素影响。
（1）受新冠肺炎疫情影响，全球供应链运行受阻，农药上游石化产业正常供应亦受波及，预计2020年供应将收紧，农药生产的原材料成本将增加。
（2）作物生产具有很强的季节性，2020年全球爆发新冠肺炎疫情，正值作物生产关键时期，全球粮食和蔬菜等供应呈可预见性紧张态势，目前多国已禁止粮食出口，导致粮食价格上涨，利于农药产品价格回升。
（3）我国是农药生产大国，是世界上生产农药品种和数量最多的国家，产品销至全球170多个国家和地区。2020年受疫情影响，农药出口贸易在一定程度上将有所减少，全球市场供应紧张。随着我国农药企业复工复产逐步推进，得以满足国内需求。但农药产品出口受阻，外贸成本增加，出口价格可能上涨。
（4）从国内来看，继续保证农业丰收，保障粮食和蔬菜等正常生产和供应，保持粮食储备充裕，是2020年的重点工作之一。农药将为农业生产继续提供基础保障，国内市场需求有望增加。
（5）随着我国供给侧结构性改革持续深入，农药产业集中度稳步提升，落后产能淘汰加速，农药产业朝健康可持续发展方向不断迈进，市场更趋于理性化和规范化，农药产品价格更能准确体现其价值。
（6）国内化工园区减少，企业整改搬迁增加了项目投入，同时环保和安全生产监管日趋严格，导致农药生产成本增加，助推价格上涨。
（7）2020年，预测草地贪夜蛾将在全国范围内大暴发，小麦、水稻、马铃薯、棉花和油菜等作物多种病虫害将偏重或中等程度发生，部分农药产品需求增加，价格可能上涨。
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