江苏是农药生产与出口大省,现有农药生产企业270家,农药年产量约100万吨,年销售额约800亿元。本文对将江苏省近5年的农药出口状况进行了分析。
1 近五年江苏省农药出口情况
自2011年以来,江苏省农药出口量、出口额始终位列全国前茅,农药出口量与出口额均保持增长态势,但增速逐年放缓。2015年受世界经济增长放缓、市场需求变化影响,江苏省农药出口首次呈现负增长,其中出口量58.5万吨,同比下降11.7%,出口额31.7亿美元,同比下降18.0%,出口量与出口额均下降到略高于2011年水平,低于2012-2014年出口水平(据海关数据)。
表1 2011-2015年江苏省农药出口总体情况
2 出口农药产品结构
2.1制剂类产品比重逐年上升 2011年以来,农药制剂出口量逐年上升,在2013年首次超过了原药出口量,制剂和原药的出口量总体维持在1:1。但是,制剂出口额仍低于原药出口,仅占出口总额三成左右。从全国的数据分析,自2013年来,制剂成为我国农药出口的主力军,制剂出口量占出口总量的六成,占出口总额四成,较之江苏的出口农药结构更为合理。
表2 2011-2015年江苏省农药原药、制剂的出口量、出口额
表3 2011-2015年我国农药原药、制剂的出口量、出口额
2.2 除草剂占据半壁江山 近五年,江苏省各类出口农药中除草剂始终保持领先地位,出口量约占6成,其次为杀虫剂(约21%)、杀菌剂(约14%)、植物生长调节剂(约2.5%),杀鼠剂的出口量很少,2015年仅有3吨。出口额与出口量基本保持同样的占比。自2011年开始,除草剂增幅明显,其出口量和出口额增速远高于其他几种农药产品,在2013、2014年达到峰值,出口量约42.46万吨,出口额达21.64亿美元。2015年受全球经济疲软的影响,除草剂出口市场遭到重创,全年出口量仅36.4万吨,同比下降13.8%,出口额16.61亿美元,同比下降23.24%。
图1 江苏省2011-2015年各类农药产品出口量(吨)
图2 江苏省2011-2015年各类农药出口额(万美元)
表4 2015年江苏省农药出口品种(数量、金额)前10位
江苏省农药出口品种超过300种,受国际环境和相关法律法规的影响,近五年出口量占据前位的农药产品略有差异。2015年,出口量居前10位的产品依次为:草甘膦、百草枯、2,4-滴类、对二氯苯、百菌清、代森锰锌、吡虫啉、高效氯氟氰菊酯、毒死蜱和乙烯利,前8个产品出口量均在1万吨以上。出口额居前10位的产品依次分别为:草甘膦、百草枯、吡虫啉、麦草畏、甲磺草胺、百菌清、联苯菊酯、戊唑醇、2,4-滴类和高效氯氟氰菊酯,其中除草剂产品占5个,杀虫剂3个,杀菌剂2个。出口额超亿美元的产品依次分别是草甘膦、百草枯、吡虫啉、麦草畏和甲磺草胺5个产品,其中4个为除草剂产品。
2.3草甘膦等产品对出口形势影响巨大 草甘膦作为最大宗农药出口产品,其出口量巨大,近5年来因其原药和制剂价格波动,对年度出口总额影响显著。2013年草甘膦出口量与出口额达到一个高峰后,2014年开始出现下降趋势,2015年更甚。与2014年同期相比,2015年原药出口量减少2.9万吨(-20.2%),每吨均价下降1 621美元(-31.1%),出口额减少3.3亿元(-45.0%);制剂出口量减少2.2万吨(-20.2%),每吨均价下降653美元(-26.6%),出口额减少1.1亿元(-41.4%)。仅草甘膦这一种产品,2015年出口量下降5.1万吨,出口额下降4.5亿美元,占据了6.5成左右的影响份额。另外,2015年百草枯产品出口量下降1.1万吨,单价下降836.5美元/吨,导致出口额较2014年同期下降了0.8亿美元。因此,对于草甘膦、百草枯等主要产品的过分依赖,对我省农药出口形势存在着一定的风险。
3 主要出口地区和国家
3.1 江苏省农药出口以亚洲、南美洲为主要市场 近5年亚洲已成为江苏省主要的农药出口市场,占出口总量3成以上,南美约25%,欧洲、北美、非洲各占10%~12%,大洋洲略低于10%。从出口额看,亚洲约30%,南美25%,欧洲与北美各约17%,大洋洲与非洲各约6%~7%。
表5 2011-2015年江苏省农药出口主要地区(出口量)
表6 2011-2015年江苏省农药出口主要地区(出口额)
3.2 巴西、澳大利亚、美国等国家是主要目标市场 2015年我省农药出口153个国家与地区,出口量居前10位目的国为巴西、澳大利亚、美国、泰国、印度尼西亚、阿根廷、越南、日本、巴基斯坦和比利时,出口上述国家数量均超1万吨。2015年出口额居前10位目的国依次为美国、巴西、澳大利亚、阿根廷、越南、泰国、印度尼西亚、巴基斯坦、俄罗斯联邦和荷兰,前7个目的国出口额均超1亿美元,排首位的美国则达5.2亿美元。
4 出口主体
目前,江苏省内从事农药出口业务的企业有300余家,其中农药生产企业100多家,进出口贸易企业超过200家,约占全省农药产品出口总量的75%。从经营方式来看,全省农药出口以自营和委托并重。以2015年为例,全省对外出口农药的192家生产企业中,自营出口的企业77家,分别占出口量和出口额的42.3%和49.0%,委托出口份额略超过50%。
5 思考与建议
江苏省农药出口形势的萎靡,除了国际大环境的影响,根本还在于其自身存在一定的不足。一方面,江苏省农药产品中自主研制的较少,主要依赖于仿制国外专利过期产品,因此,大部分企业往往采用代加工或贴牌的形式出口以赚取微薄的利润,农药创新力度不够继而只能处于被动的地位。另一方面,农药产品结构不合理,对部分产品过分依赖,如草甘膦、百草枯等。
为适应农药发展新形势,积极应对国际环境带来的冲击,江苏省农药企业以及政府部门要共同出力,协作共赢。
5.1要加大政策扶持 政府部门要加快农药出口新政策的出台,做好与国外政府的沟通,促进国内外登记资料的互认。同时,为省内企业提供资金支持,引导企业开发具有自主知识产权的农药产品,鼓励农药企业积极走出去。
5.2 要认清市场需求 农药企业要有一定的市场敏感性与警觉性,能准确把握目标出口国家、地区的农业概况,及时关注各国相关的农药管理政策调整信息,积极做好应对措施,占据主导地位。
5.3 要规范出口行为 江苏省经营农药出口的企业每年都在大幅增加,部分不法商家借证、买证,甚至购买不法企业生产的农药产品,严重扰乱正常的市场秩序。因此,政府部门要加大监管力度,清除“毒瘤”,净化农药贸易秩序,维护我国农药产品声誉,确保农药产业的健康发展。