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市场分析

山东农药行业2011年运行分析

       2011年，山东省农药市场整体呈现曲折复苏态势，但是复苏过程和形势曲折脆弱，生产和销售环节运营情况不甚乐观，产能过剩现象依然存在。气候异常、原材料成本上升、病虫草害发生较轻、农药使用量减少等因素都直接导致部分企业业绩下滑。
　　一、山东农药工业销售收入和产量增长，利润下滑
　　 2011年1～11月份，山东农药工业产量、销售收入虽有所增长，但部分农药生产企业出现产品积压、开工率下降、停产半停产现象，企业为扩大市场占有率，扩大销售收入，依然普遍采取赊销的方式，导致应收账款和产成品库存增加过快，利润减少。2011年1～11月份，全省共生产化学农药47.4万吨，同比增长20.5%，其中杀虫剂7.7万吨，同比增长12.6%，杀菌剂0.7万吨，同比增长19.9%，除草剂33万吨，同比增长18.7%；1～11月，全省农药行业实现销售收入287.9亿元，同比增长18.4%；利润13.1亿元，同比增长-4.4%；利税20.4亿元，同比增长4.7%；1～11月，销售收入过亿的为25家。
　　出口方面，山东省农药出口情况不甚乐观。上半年，该省农药出口同比下降明显，1～6月，该省农药完成出口交货值6.8亿元，同比下降10.5%。三季度以来，农药出口形势明显好转，出口交货值增加，1～11月，全省共完成出口交货值12.6亿元，同比增长41.2%。（数据来源：山东省统计局）
　　二、农药价格略有回升，总体价格上涨后劲不足
　　从价格上来看，2011年，山东农药生产企业深受上游化工企业的影响，由于石油价格上涨、“电荒”等原因，农药生产所用的主要大宗基础原材料如甲醇、苯、黄磷、煤、烧碱等价格飙升。2011年6月1日起国家上调工业电价，平均电价上涨3分，涨幅近8%。原材料价格上涨、人工成本提高、人民币升值、节能减排等压力，使得今年农药企业面临的压力更甚从前，虽然今年产品价格略有回升，但企业利润水平非常低，有些产品利润率甚至不到2%，农药行业整体业绩下滑，许多中小农药企业面临经营困局。从年初开始，部分农药品种如草甘膦原药、高效氯氟氰菊酯（功夫）、毒死蜱、吡虫啉、氯氰菊酯等由于出口拉动，价格得以提升，原药价格上涨10%～20%。
　　就农药成本来说，虽然价格上涨欲望迫切，但面对竞争激烈、产能过剩的市场，价格上涨后劲不足，终端零售农药产品价格很难和原材料价格上涨幅度同步增长。
    三、 2011年山东农药特点
　　一是部分产品产能扩增过快。很多农药品种呈现严重的产能过剩，国际市场需求下降、出口无序竞争的加剧，使得以其为主导产品的企业日子异常难过。如草甘膦、毒死蜱、百草枯、拟除虫菊酯等，导致开工率低下、价格持续低迷。
    二是产品结构不尽合理。国外高端主流产品大肆侵占国内市场，导致国内部分产品市场占有率下降，旺季不旺、进口产品冲击猛烈是行业共同的感觉。
    三是农药用量减少。今年遭遇低温、干旱、洪涝等极端天气，病虫草害发生较轻。南方地区遭遇旱涝急转，稻瘟病在大部分稻区中等或偏轻发生，玉米病虫害中等或偏轻发生。与此同时，甲维盐、吡蚜酮等高效低毒低用量药剂推广面积进一步加大；杀虫灯、黄板诱杀、性诱剂诱杀、生物防治技术等绿色防控技术进一步推广应用；专业化统防统治的大力推进，也使得用药次数大大减少，防治成本降低，农药使用量减少15%左右。受多重因素影响，2011年以来农药使用量减少，农药市场呈现出销售不畅状态，农药使用量与去年同期相比减少，农药连续遭遇“小年”。
    四是生产成本、用工成本增加。成本的增加压缩了产品利润空间，部分企业业绩下滑，产量下降。
    五是前期由于受去年秋、冬、今春三季连旱的严重影响，整个市场启动较晚，经销渠道库存消化缓慢。
    六是环保因素导致部分企业停产停工，损失严重。
    七是行业整合加速，企业上市行为趋热。济南仕邦农化有限公司收购了山东诺华农化有限公司，山东中农联合生物科技有限公司并购了山东鸿汇烟草用药有限公司，山东金诺农化股份有限公司被惠州中迅化工兼并，侨昌、滨农、先达、海利尔、瀚生等山东企业都有上市计划。
　　四、制约行业发展的主要矛盾与问题
　　 1. 农药企业融资难度增加。2011年下半年国内经济发展受国家财政和金融政策的影响，国家多次提高银行存款准备金率和银行存贷款利率后，市场资金缺口明显增大，企业融资难度加大。
　　 2. 农药企业“进园”难度大。国家《农药产业政策》颁布后，很多农药企业积极响应，准备搬迁进入工业园区。但是，这一举措在部分工业园区受到不公正的对待，企业入园的进程缓慢，一些园区明确不要农药企业进入。一是一些地方对农药的认识肤浅或者错误，认为农药企业就是污染源，引进来就会对园区产生负面影响。二是由于农药产品的税率较低，有些农药品种甚至免税，农药企业对地方财政收入的贡献不大。一些工业园区不愿农药企业进入。
　　 3. 农产品质量安全对山东省农药产业提出了更高要求。农药是影响农产品质量安全的重要因素之一，也是影响农产品贸易的重要因素。《农产品质量安全法》、《食品安全法》对农药等农业投入品的生产、销售、使用等的管理提出了明确要求，农产品农药残留限量标准日趋严格。
　　 4. 新药创制难度和成本越来越高。现代生物技术的快速发展将促进转基因抗病虫作物更多地被利用，新农药创制难度和成本也越来越高。山东省农药的创新机制和体系还不完善，创新能力弱，存在很多不足，以至有的农药创制成果一时无法产业化，或产业化的农药没有市场竞争力。
　　 5.资源和环保压力对山东省农药工业发展提出了更高的要求。由于山东省很多农药原药生产企业生产能耗较大，主要产品单位能耗平均比国际先进水平高。日益紧迫的资源环境压力，对山东省农药产业发展提出了新的更高的要求。

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