中化化肥11月25日-12月1日将发行25亿元10年期公司债，本期债券基本利差区间为2.77%-2.97%，募集资金拟用于固定资产投资项目、偿还流动资金贷款和补充营运资金。
  　　中化化肥有限公司11月23日发布公告称，公司将于周三(11月25日)起发行25亿元公司债券。
  　　根据公告，本期债券期限10年，面值100元，平价发行，以100万元为一个认购单位，认购金额须是100万元的整数倍且不少于500万元。本期债券采用固定利率，票面年利率为上海银行间同业拆放利率(Shibor)基准利率加上基本利差，基本利差的区间为2.77%-2.97%，Shibor基准利率为申购和配售办法说明公告日前5个工作日1年期Shibor的算术平均数2.23%，最终的基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，簿记建档日为2009年11月24日。
  　　本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行，发行期限为5个工作日，即自2009年11月25日起至2009年12月1日。
  　　中国中化集团公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用等级为AAA级，发行人主体信用等级为AAA级。债券主承销商为瑞银证券，副主承销商为中化集团财务有限责任公司、国泰君安证券、中银国际证券、中信证券、中国国际金融有限公司，分销商为国海证券、海通证券、西南证券、南京证券、华鑫证券、第一创业证券、民生证券、招商证券、广发证券、国金证券、平安证券。
  　　本期债券拟募集资金25亿元，将用于固定资产投资项目、偿还流动资金贷款和补充营运资金等。其中拟用于固定资产投资项目的金额为15亿元，用于偿还流动资金贷款的金额为5亿元，用于补充营运资金的金额为5亿元。

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