2014/2015榨季广西甘蔗主产区考察报告

　　2014/2015榨季我国制糖业迎来又一个寒冬，白糖期货价格打破三年周期连续第四年走弱，国内糖厂在过去两个榨季持续亏损；甘蔗收购价将连续第三年下调，且下调幅度持续扩大—2012/2013榨季下调25元/吨至475元/吨，2013/2014榨季下调35元/吨至440元/吨。而2014/2015榨季，广西政府先后两次召开讨论会商讨甘蔗收购价格但迟迟悬而未决。目前市场普遍认为本榨季甘蔗收购价将下调60元/吨至380元/吨。11月初，新开榨企业甘蔗预付价仅320元/吨。蔗贱伤农，甘蔗价格持续下跌严重打击蔗农的种植积极性，从而导致种植面积持续下滑，造成甘蔗减产。而若甘蔗收购价偏高，糖厂将连续第三年亏损，影响企业开工率。

　　2014/2015榨季广西甘蔗产量预估

　　1.种植面积大幅下滑

　　2014/2015榨季广西全境甘蔗种植面积大幅下滑，下滑幅度为10%—20%。分地区看，北部地区（包括柳州、来宾）种植面积下降幅度最大，其中柳州种植面积减少20%，主要改种柑橘、速生桉等；来宾种植面积减少15%左右，大量改种速生桉。南部地区（包括崇左、南宁）种植面积下降幅度相对北部地区略小，但相比上年降幅扩大，其中崇左种植面积下降10%，主要改种桉树、木薯、香蕉；南宁地区种植面积下降11%，由于靠近一级省会城市，主要改种火龙果、桉树、景观树。

　　制约甘蔗种植面积的因素主要有两个，其一为每亩土地的收入，其二为劳动力成本。劳动力不足且机械化程度低是制约甘蔗种植的一个长期因素，农村青壮年普遍外出打工，导致人工成本大幅上涨，本榨季砍蔗成本已经上涨至120—150元/吨；同时我国甘蔗主产区普遍为山地、丘陵地带，平地相对很少，制约机械化种植与收割。

　　对于南宁地区而言，城市周边平地的土地租金较高，未来种植甘蔗的可能性不大，而其余地区短期内甘蔗种植面积的增减主要根据农户种植收入而定。按目前价格计算，农户种植香蕉、火龙果等收入最高，约3000元/亩，其次为速生桉，约1200元/亩，且桉树种植期间需要极少的人工护理，砍伐等工作亦有厂家专门负责，节省大量劳动力。种植收益最低的是甘蔗和木薯。但糖厂兑付甘蔗款不如淀粉厂兑付木薯款及时，崇左部分地区大片甘蔗地已被木薯替代。

　　另一方面，由于今年春季（3—5月）南部地区干旱，导致甘蔗出苗率偏低，而北部来宾地区雨水过多，部分新植蔗难以如期播种，农民不得不转种水果等其他作物，令崇左、南宁、来宾等地甘蔗种植面积减少。

　　2.甘蔗单产略有下降

　　影响甘蔗单产的主要因素是：蔗种、天气、田间护理程度。目前广西地区最主要的种植品种仍为新台糖22号，新蔗种改良进度较慢，短期内亩产难以有效提升。虽然政府推行“双高试验田”，但真正找到适合我国蔗区土地及天气状况的蔗种仍需时日。

　　从天气角度看，南部地区天气情况较差，北部地区相对较好。一方面，南部地区春季（尤其是3—5月）干旱，导致前期出苗率偏低，部分地区甘蔗又细又矮；另一方面，今年夏季甘蔗主产区遭遇两度台风侵袭，7月登陆的超级台风“威马逊”对崇左和南宁等南部地区造成较大影响，甘蔗大面积倒伏，后期天气情况相对较好，甘蔗长势有所恢复，但部分倒伏甘蔗已经长出侧芽，或出现空心，导致糖分下降。整体来说，崇左、南宁地区甘蔗长势不如上榨季，预计平均亩产减少0.3—0.4吨至4.2吨左右，降幅6.7%。而北部的来宾、柳州等地今年夏秋季节雨水充足，且未遇到洪涝灾害等恶劣天气侵扰，甘蔗长势比较好，同时，今年虫害不多，对甘蔗产量的影响较小，预计亩产与上榨季相差不大。

　　但从田间护理角度来看，由于甘蔗种植收入持续下降，蔗农减少了化肥等投入，田间护理明显减少，部分甘蔗地由于缺乏人工护理（如剥叶、施肥等），甘蔗亩产较低，少数地块可能出现绝收的情况。

　　3.国产食糖进入减产周期

　　目前广西种植品种主要为新台糖22号，该品种的特征是，在1月份左右含糖量将达到顶峰。由于今年闰九月，糖厂普遍推迟开榨20天左右，有利于糖分的进一步积累，因此若未来一个月天气不出问题，糖分的增加能够弥补一些甘蔗单产下降的影响。总体来说，种植面积下降是2014/2015榨季甘蔗减产的主要原因，预计广西地区糖产量将比上榨季下降15%左右，至728万吨。此数据与广西糖协公布的糖产量相差无几。

　　甘蔗种植收益成本核算

表为甘蔗种植利润（元/亩）

　　甘蔗的种植收益最主要取决于两个变量，一是甘蔗的单产，二是甘蔗收购价。甘蔗亩产越高，每吨甘蔗种植成本越低。若新榨季甘蔗收购价定为400元/吨，则亩产8吨的甘蔗平均年利润为1167元/亩，与桉树基本相当；若甘蔗收购价定为380元/吨，亩产即便达到8吨，利润仍然不及桉树种植收益。当甘蔗亩产低于4吨时，甘蔗收购价下降至400元/吨或以下时，则种植完全陷入亏损状态。而根据广西糖协公布的数据，2013/2014榨季甘蔗种植面积为1600万亩，产量7095万吨，平均亩产仅为4.43吨，根据我们的实地调研，2014/2015榨季甘蔗亩产相比上榨季略有下降。若按传言，甘蔗收购价仅为380元/吨，则蔗农每亩净收益仅有180元，若没有政府干预，势必导致下榨季种植面积继续缩减。

　　糖厂资金情况

　　虽然制糖行业是广西支柱产业之一，但由于糖企连续两年亏损，特别是在丰浩破产、永凯陷入财务危机之后，银行大范围下调了制糖企业信用评级，致使本榨季银行对制糖企业信贷规模大幅收缩，约有二分之一以上的信用贷款被收回。

　　从银行角度来看，我国甘蔗种植行业机械化程度低，制糖成本高，受低廉的进口糖冲击，糖企难以维持竞争力。同时在2009—2011年度的糖价上涨周期里，糖厂过多地增加副业，令经济系统风险与制糖行业风险共振，更加拖累企业的经营。因此在银行整体收紧对糖企的信用贷款规模的前提下，银行更偏重于选择主营业务相对集中的制糖企业进行信贷支持。

　　目前新榨季糖厂开榨在即，糖企亟须资金用于甘蔗收购，支付蔗农甘蔗款，但银行缩减企业信贷规模，制糖企业资金压力较大。

　　糖业困境亟待解决

　　11月1—2日的桂林糖会上，根据各省糖协公布数据估算，预计2014/2015榨季全国共生产食糖1125万—1130万吨，减产200万吨，减产幅度为15%。但减产预期并未使国内糖价有所起色，巴西、泰国低廉的原糖不断冲击国内市场。

　　通过此次调研，我们认为，解决目前国内制糖业的困境难以完全依靠糖厂自身，必须借助政府的调控手段方能实现。一方面，需要尽快推出甘蔗目标价格管理政策，通过政府补贴恢复蔗农种植积极性，增加国产甘蔗产量，保证糖厂的生产规模。另一方面，通过政府行政手段限制进口原糖数量。10月13日，中国商务部、海关总署联合发布了2014年71号公告，将进口关税配额外食糖纳入自动进口许可管理，在2014年11月1日开始实行。若进口总量得到有效管理，将有利于减轻国内糖厂库存及未来销售压力，有助于糖价重回上升通道。糖价上涨，糖企利润将有望好转、资金状况将得到改善，糖企将有更多精力扶助蔗农进行田间管理，有助于甘蔗单产的提高，也有利于推升甘蔗收购价格，调动蔗农种植积极性。同时，糖厂资金状况好转将有更大实力加快蔗种改良进度，从源头上提升甘蔗亩产，这也是增加蔗农甘蔗种植收入的一个关键因素。而甘蔗亩产提升将拉低平均甘蔗种植成本，有助于提升国际竞争力。因此，从根本来说，目前陷入困境的我国国内制糖企业及广大蔗农亟须政府的行政干预，以支持国内制糖业进入良性循环发展的轨道。