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诺普信:农药需求逐渐恢复,毛利率有所上升

2024年2月29日,深圳诺普信作物科学股份有限公司(简称“诺普信”)举行了线上电话会议,接受了来自申万宏源、国泰基金等29家投资机构的调研,董事会秘书莫谋钧先生介绍了公司的经营情况,并回答了相关问题。

基本经营情况:

(1)农药板块开年是高峰期,需求逐渐恢复,受原药价格影响,农药毛利率会有所上升。

(2)特色生鲜板块:蓝莓处在旺季,2023/2024产季截止2月27日已出货6,200吨,至今产季价格相对平稳。公司对渠道组织进行调整,将蓝莓营销事业部拆分成3个中心(其中2个为迷迭蓝俱乐部和爱莓庄俱乐部),产品、渠道、客户等都围绕单一品牌,其他补充品牌都归为联合销售部。目前,此体系在开拓市场上较为顺畅,出货及定价较为平稳。目前,蓝莓日采摘量约200吨/天。海南火龙果逐渐进入批量采摘,12季度为产季高峰,燕窝果在5月份也会进行今年第1批上量采摘。

 

投资者问答:

问1:蓝莓3月份的产量预期,以及整个二季度预期如何?

答:目前,从云南园区来看,产量比较稳定,Q1有望达到9,000吨,产季2万吨及以上的预期不变。

 

问2:早春蓝莓一季度产量占整季产量比例从去年的25%左右提升到目前的40%50%,提升的原因?

答:第一是公司采用促早技术,使产量峰值提前。产量平衡分布,减少集中上量,市场投放把控度更好,采摘等安排更加有序。第二,种植品种结构的调整,专利苗比例上升,投产面积大幅增加,专利苗的果子上市时间早、产量高、品质好。

 

问3:专利苗促早技术是物理技术还是化学技术?

答:促早技术是调整作物的物候期。正常1011月份开花,1月份摘果。调整后89月份开始开花,摘果时间相应提前。主要是通过综合调节,包括光照、水肥等方面,使得植株生理性有所调整。


问4:蓝莓种植面积及产量预期?

答:2025年产季预期投产总面积超过3万亩,公司近期在积极寻找流转土地,如条件适合会积极进行种植面积扩增。

 

问5:蓝莓价格目前比较坚挺的原因?

答:春节期间出货比较平稳,价格波动较小。春节后一至两周通常要消化春节的积压,今年压力没有预期的重;目前进口蓝莓已近尾声,其他当季水果未上市,市场供给出现空白期,价格竞争压力较小。

 

问6:2024年产季成本,相较2023年变化原因?

答:整体成本会有增长,一是因为规模提升,组织架构和人员配置更完善,相应销售费用、管理费用提升。二是品控更加严格,例如带梗采摘等,相应成本增加,预计全产季3.8万元/吨。

 

问7:田田圈业务2024年会继续缩减吗?

答:目前,田田圈业务继续逐步跟农药制剂并轨管理,参股控股主体数量逐渐减少,逐渐退出的资源将转移至蓝莓业务投入。

 

问8:未来可能开发新作物品种业务吗?

答:目前主线任务仍是蓝莓。后续将进一步提升后端种植水平、加工水平、营销能力。广西澳洲坚果已布局8,000多亩,预计2025年会有部分产出,目前公司也开始布局运营蓝莓淡季销售团队和网络。

 

问9:年初寒潮对产量及品质是否有影响?

答:没有影响,云南由于地理位置因素,没有遭受大面积寒潮。公司配套农业设施完备(例如双层膜、防冻门、热风机等),已做足应对准备。

 

问10:终端销售的品牌储备情况?

答:2024年公司销售策略会更加清晰。目前主打两个品牌:迷迭蓝和爱莓庄。对于两个品牌目前已成立分别的营销中心,成立俱乐部逐步强化单品牌的市场占有率。

目前还不好判断市场认可的品牌,我们未来至少会有一个品牌打出来。明年争取实现品牌和品种的对应。目前也有一些小品牌的补充,例如怡蓝美、云南高山蓝莓等。

 

问11:2024 年产季销售渠道结构情况?

答:销售渠道结构是动态的,与供应阶段有关,目前公司销售渠道主要分三类:① KA客户,例如七鲜等大型商超。② 通过地域性的经销商,再进入各地域本土商超。③ 通过全国主流水果集散地(例如北京高碑店等)批发渠道。

产季前期以KA和经销商为主,经销商比重更大。目前23月份,市场接受程度提升,KA客户比重上升。45月份,随着产量增加,会向批发渠道分流。

 

问12:未来专利品种占比变化预期?公开苗和专利苗成本差异?

答:今年投产的2万亩,70%80%为专利苗,比例还会继续上升。种苗作为生物性资产,按照68年进行摊销,因此植株采购成本差异不大。专利苗上市早、产量高、品质好,售价较高。

 

问13:云南蓝莓整体规模,本公司及竞争对手扩张速度如何?

答:最直接的影响因素是土地流转,拿地难度持续增加,一些果园地清苗补偿费较高,有一定面积的规模化土地比较难找,大规模的基地建成出现不多。未来向海拔更高、温度更低地区开拓有可能,但需要很强的技术支持,不确定性较高。

 
 
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