安道麦股份有限公司（以下简称“安道麦”，深证 000553）与江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“辉丰”，深证002496）于今日公告完成此前披露的收购交易第二阶段（暨最终交易），安道麦收购辉丰植保业务重点原药合成资产与制剂资产51%股权的交易完成交割。

交易概述

• 第一阶段：如公司2020年12月公告所示，安道麦收购了上海迪拜植保有限公司（以下简称“上海迪拜”，近期即将更名为“安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司”）51％的股权。上海迪拜此前为辉丰的全资子公司，主要在中国市场经销辉丰的重点植保制剂产品。

• 第二阶段：在本次完成的第二阶段交易中，安道麦收购了安道麦辉丰（江苏）有限公司51％的多数股权。该公司是辉丰于近期成立的全资子公司，用于承接其重点植保原药合成资产与制剂资产。

       – 继交易相关的交割条件得到满足或豁免后（包括获得监管部门及其它公司审批，以及辉丰的重点生产设施恢复生产），第二阶段交易完成交割。

• 两个阶段的交易金额总计约为12.24亿元人民币（以当前人民币兑美元汇率计算约合1.92亿美元），其中：

       – 第一阶段交易已支付人民币3.06亿元（约合4800万美元）；

       – 第二阶段交易已支付人民币6.63亿元（约合1.04亿美元）；

       – 人民币2.55亿元（约合4000万美元）交易款项延期支付，以确保辉丰履行交割后的待尽义务。

 第一及第二阶段交易完成交割后，安道麦目前持有迪拜与安道麦辉丰（江苏）有限公司各51％的股权，意味着公司拥有一家中国领先植保生产企业的多数股权，并大大增强了公司在中国植保市场的商业地位。安道麦通过本次交易获得了重要的全球性原药的后向整合渠道，独具竞争优势的供应资源保障得以强化，公司的全球经销网络将帮助这些业务实现显著增长。

 安道麦高级副总裁、中国区负责人安礼如表示：“随着完成收购辉丰商务与运营资产的多数股权，我们比以往更有力地把握住了成功实现中国乃至全球增长目标的时机。公司在中国的商业影响力显著增强，具备竞争优势的运营实力将支持全球业务的发展。我们欢迎辉丰团队加入安道麦大家庭，期待与各位携手向着创建中国植保领军企业的愿景共同奋进。”